Für Steuerkanzleien
Mandantenaufnahme ohne Fragebogen.
Ein Satz genügt: wer der neue Mandant ist. qapt stellt ihm die offenen Fragen in einem kurzen Chat am Handy, hakt selbst nach und liefert das Mandantenstammblatt zurück, jedes Feld als bestätigt, offen oder markiert.
Workspace einrichtenNeuer Mandant ABC, alles für das Mandat einholen.
Eure Nachricht an qapt- Firmenname und Rechtsform
- Daten aus dem Register
- Gesellschafter
- Stand der Buchhaltung
- Eingesetzte Software
- Fristen
Mandantenstammblatt
Mit ausgefüllter Mandats-Checkliste.
Warum ein Gespräch statt eines PDF-Formulars
Nichts wird doppelt gefragt
Was qapt schon weiß, von der Website des Mandanten, aus euren Notizen oder einem beigefügten Dokument, wird zur Bestätigung gezeigt statt noch einmal gefragt.
Antworten in eigenen Worten
Mandanten tippen oder sprechen ihre Antworten. Ist jemand unsicher, erklärt qapt die Frage, zum Beispiel was mit dem Stand der Buchhaltung gemeint ist.
Nachfassen ist nicht mehr eure Aufgabe
Bricht ein Mandant mittendrin ab, erinnert qapt ihn nach 24 und nach 72 Stunden per E-Mail, wenn eine Adresse bekannt ist. Ihr seht, was noch offen ist.
Fragen
- Was braucht der Mandant?
- Nur den Link. Der Chat öffnet sich im Browser auf Handy oder Computer, ohne App und ohne Konto.
- Wo werden die Daten verarbeitet?
- qapt und die KI-Modelle dahinter laufen in Rechenzentren von Microsoft Azure in der EU.
- In welcher Form kommen die Antworten zurück?
- Als Ergebnis in eurem qapt-Workspace, mit dem Stand jedes Felds. Export als PDF, Markdown oder JSON, oder per Webhook direkt in euer System.
